امروز (شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴) فرآیند انتشار بزرگترین اوراق بدهی شرکتی تاریخ بازار سرمایه ایران با مشاوره تامین سرمایه خلیج فارس به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه خلیج فارس، امروز (شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴) با تکمیل پذیرهنویسی مرحله سوم صکوک اجاره سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان فرآیند انتشار بزرگترین اوراق بدهی شرکتی تاریخ بازار سرمایه ایران در مجموع به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان با موفقیت به پایان رسید.
این اقدام بزرگ با مشارکت ۱۵ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار متشکل از شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای گروه مالی و صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان متعهدین پذیرهنویسی و بازارگردان، در سه مرحله انجام شد. پذیرهنویسی و بازارگردانی این اوراق به صورت کنسرسیومی متشکل از نهادهای معتبر مالی کشور انجام گرفت که نشان از اعتماد و انسجام بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای بزرگ صنعتی دارد.
اوراق مذکور با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و در سه مرحله ۴ هزار میلیارد تومانی بر مبنای سهام شرکت پتروشیمی نوری، با تکیه بر رتبه اعتباری A بلند مدت و A1 در کوتاه مدت با دورنمای با ثبات، با دوره سررسید ۴ ساله، نرخ سود اسمی سالیانه ۲۳ درصد و مواعد پرداخت سود سه ماهه منتشر شد.
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس بهعنوان مشاور عرضه و متعهد اصلی پذیرهنویسی و بازارگردانی و با مدیریت کنسرسیومها در تمام مراحل به ایفای نقش پرداخته و شرکت کارگزاری خلیج فارس نیز عاملیت فروش اوراق را بر عهده داشته است.
با اتمام موفق این پذیرهنویسی، گام مهمی در توسعه تامین مالی شرکتهای بزرگ صنعتی کشور برداشته و بار دیگر نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی بلندمدت و جذب مشارکت عموم در راستای تامین مالی مگاپروژههای صنایع پیشران اقتصاد ملی نمایان شد. انتشار این حجم از اوراق، نشان از اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه و جایگاه برجسته صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی دارد.